Aujourd'hui, BayWa AG a conclu un accord avec ses principales banques créancières et ses principaux actionnaires - Bayerische Raiffeisen Beteiligungs-AG (BRB AG) et Raiffeisen Agrar Invest (RAIG) - sur la mise à disposition de nouvelles liquidités pour un montant d'environ 550 millions d'euros. Pour ce faire, des accords de moratoire ont dû être conclus avec les banques prêteuses. Les remboursements de prêts dus seront également suspendus jusqu'à la fin du mois de septembre 2024 afin que le rapport de restructuration commandé puisse être finalisé. L'efficacité des accords est soumise à diverses conditions standard, dont le conseil d'administration de BayWa s'attend à ce qu'elles soient remplies dans les prochains jours.
Le plan de financement prévoit notamment que les principales banques mettent à disposition des crédits-relais d'un montant de 272 millions d'euros. En outre, les deux principaux actionnaires de BayWa AG ont mis à disposition des prêts subordonnés d'un montant total de 125 millions d'euros, dont 75 millions d'euros ont déjà été déboursés. En outre, BRB AG et la DZ Bank de Francfort ont acquis la participation de BayWa AG dans BRB Holding GmbH pour un prix d'achat total de 120 millions d'euros et RWA AG a acquis la participation de BayWa AG dans BSV Saaten GmbH pour un prix d'achat d'environ 10 millions d'euros. RAIG et ses sociétés affiliées ont également acheté des céréales à BayWa AG aux prix du marché pour un prix d'achat total de 20 millions d'euros afin de fournir des liquidités à court terme.
Sur la base des discussions constructives avec les banques, les autres partenaires financiers et les principales parties prenantes, le conseil d'administration estime qu'un concept de réorganisation durable et un nouvel accord de financement peuvent être trouvés d'ici la fin du mois de septembre sur la base du rapport de restructuration, qui sera alors disponible sous forme de projet.
"Nous voulons continuer à soutenir nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires financiers en tant que partenaire fiable auquel ils sont habitués", déclare Marcus Pöllinger, PDG de BayWa. "C'est pourquoi nous allons maintenant examiner la situation actuelle et déterminer les mesures organisationnelles et procédurales à prendre pour rétablir la confiance perdue. Le montage financier constitue une étape importante pour assurer l'avenir à long terme de BayWa. En tant que tel, nous avons fait un pas de plus pour rendre l'entreprise plus robuste dans un environnement de marché difficile, avec moins de dettes à l'avenir et une orientation stratégique claire sur la rentabilité des unités d'affaires".
Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, le conseil d'administration a examiné le marché mondial des entreprises, expansionniste et principalement financé par le crédit, au cours des dernières années dans le cadre de la Stratégie 2030, et a mis le cap sur la consolidation depuis le début de l'année dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie. Les mesures prévues dans le rapport de restructuration accéléreront ce processus.
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Frank Herkenhoff
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