Le climat joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement de la banane, avec des conditions plus chaudes et des précipitations abondantes impactant les volumes, notamment dans les pays producteurs d'Amérique du Sud. En Équateur, les exportations ont diminué de 1,6 % jusqu'en juillet 2024, principalement en raison de conditions climatiques défavorables ayant entraîné une baisse des rendements.
En Amérique du Nord, l'offre de bananes est inférieure à celle d'Amérique latine. Les tempêtes au Mexique et au Guatemala ont causé des dégâts, tandis que la pluie et les températures élevées ont affecté les arbres. La demande a été généralement faible, en partie à cause des vacances d'été. En Chine, les exportations de bananes des Philippines ont chuté, les conditions météorologiques défavorables ayant réduit les volumes et fait grimper les prix. Le Viêt Nam pourrait profiter de cette situation en comblant le vide sur le marché chinois. Suite à une hausse de la demande au cours des deux dernières saisons, le Cambodge et le Laos ont également intensifié leur production pour concurrencer les Philippines, dont la part de marché en Chine diminue rapidement.
En Europe, la demande de bananes a été globalement plus faible dans de nombreux pays en raison des vacances d'été et du temps plus chaud. En Espagne, les îles Canaries font face au problème inverse des autres pays producteurs : des températures élevées et le changement climatique entraînent une surproduction, provoquant une crise des prix des bananes depuis juillet, qui impacte fortement les agriculteurs locaux. En Italie, le marché est resté stable, avec une consommation inchangée par rapport à l'année précédente.
En Allemagne, la demande a été limitée à cause des vacances, obligeant les détaillants à réduire l'offre pour éviter les excédents. Aux Pays-Bas, les prix des bananes sont en moyenne plus élevés que l'an dernier, en raison des vacances d'été et de la chaleur, qui ont contribué à un ralentissement du marché. En Afrique du Sud, les inondations et un hiver froid ont affecté l'offre de bananes, notamment dans le sud du Mozambique, où les températures ont chuté à 2 ou 3 °C, brûlant ainsi le feuillage des bananeraies.
Équateur : une baisse des exportations due au climat
Premier exportateur mondial de bananes, l'Équateur a vu ses exportations atteindre 216,51 millions de cartons entre janvier et juillet 2024, soit une baisse de 1,66 % par rapport à la même période en 2023, représentant une diminution absolue de 4,09 millions de cartons.
Les associations de producteurs et d'exportateurs de bananes en Équateur signalent que « les effets climatiques, tels que des variations de température nocturnes, l'augmentation du rayonnement solaire en journée, et des précipitations excessives dans plusieurs zones de production, ont empêché le développement physiologique normal des plantations, réduisant ainsi les rendements de 2 % environ jusqu'en juin 2024 par rapport à l'année précédente. »
Un producteur et exportateur explique que la saison 2024 est marquée par des températures plus élevées, bénéfiques pour la production, mais créant de nouveaux défis. « Cette année, les températures très élevées ont certes favorisé la production, mais lorsqu'elles dépassent des seuils critiques pendant plusieurs jours, les plantes subissent un stress qui impacte également la qualité. Nous avons été confrontés à cela ces deux dernières années, avec des résultats économiques difficiles. La production n'a pas encore retrouvé son niveau habituel et reste faible. »
Amérique du Nord : une demande de bananes en compétition avec la consommation locale
L'offre de bananes d'Amérique latine aux États-Unis reste faible. Les tempêtes au Mexique et au Guatemala ont endommagé de nombreuses plantations, tandis que la pluie, les températures élevées et le manque de soleil ralentissent la croissance des plantes, réduisant ainsi le poids des régimes.
Bien que la qualité des bananes biologiques demeure élevée, certaines régions productrices font face à des pénuries. La demande, elle, est plus faible, ce qui, combiné à une offre plus importante, entraîne souvent une baisse des prix. Cependant, le retour à l'école devrait stimuler la demande.
Globalement, l'offre de bananes aux États-Unis devrait continuer de diminuer en raison de la hausse continue des coûts de production et de la faiblesse du dollar par rapport aux monnaies latino-américaines. Pendant ce temps, les marchés locaux deviennent plus attractifs pour l'expédition de bananes conventionnelles et biologiques, mais ces marchés ne suffisent pas à absorber toute la production des grands pays comme le Guatemala, la Colombie, et l'Équateur. Les pays voisins représentent néanmoins des marchés inexplorés.
Chine : baisse des exportations de bananes des Philippines, maintien de l'offre intérieure
Les exportations de bananes des Philippines vers la Chine ont fortement diminué, les bananes vietnamiennes prenant désormais la place dominante sur le marché. Cette évolution est en grande partie due aux conditions climatiques défavorables aux Philippines, qui ont réduit la production et augmenté les prix. Pendant ce temps, la récolte vietnamienne a été retardée, prolongeant ainsi le pic d'exportation jusqu'en avril. Bien que les bananes des Philippines restent prisées pour leur goût, leur disponibilité réduite et leurs coûts élevés ont laissé place à une préférence croissante des consommateurs chinois pour les bananes vietnamiennes, ainsi qu'à des importations en provenance du Cambodge.
Les experts de l'industrie notent que la vigueur du marché de la banane en 2022 et 2023 a incité des pays comme le Vietnam, le Cambodge, et le Laos à étendre leurs plantations, impactant ainsi la demande pour les bananes des Philippines.
Les tensions géopolitiques ont également contribué à la baisse des exportations de bananes des Philippines vers la Chine. Les litiges en cours dans la mer de Chine méridionale et les frictions politiques croissantes entre les Philippines et la Chine ont conduit certains consommateurs chinois à éviter d'acheter des bananes venant des Philippines. En réaction, les importateurs ont réduit leurs commandes par crainte d'une offre excédentaire et de stocks invendus.
Sur le marché national, Guangdong et Hainan restent les principales zones de production. À Guangdong, les prix se situent entre 4,20 et 4,80 ¥ par kilogramme, avec une offre modérée et une demande en baisse, tandis qu'à Hainan, les prix varient de 4,60 à 5,00 ¥ par kilogramme, avec une offre limitée et une demande modérée, les négociants se réapprovisionnant seulement en cas de besoin.
Espagne : crise des prix des bananes aux Canaries due à la surproduction
La crise des prix des bananes aux Canaries persiste depuis juillet, affectant gravement les agriculteurs locaux. « L'offre de bananes canariennes reste bien supérieure à la demande, généralement au plus bas en juillet et août, période qui coïncide avec les vacances d'été », explique un grossiste.
Les températures élevées et le changement climatique favorisent la surproduction dans les îles, l'offre hebdomadaire dépassant la demande. « Nous sortions de quelques mois, en avril, mai et juin, marqués par une pénurie de produits et une forte demande, mais en juillet, avec la chaleur excessive, la production s'est accélérée et le marché s'est effondré », se souvient-il.
Selon Asprocan, l'association des organisations de producteurs de bananes des îles Canaries, environ 7,5 millions de kilos de bananes canariennes arrivent sur le marché pour la 34e semaine. Cependant, le marché ne peut absorber qu'environ 5 millions de kilos, ce qui maintient les prix bas pour les agriculteurs. Cela a conduit à la destruction de grandes quantités de bananes, bien que les prix de détail restent élevés. En fait, cette semaine, un autre million de kilos devrait être détruit, portant le total à trois millions de kilos jetés en août. Le grossiste rappelle qu' « avant la pandémie, la grande distribution représentait 60 % des ventes de bananes aux îles Canaries, contre environ 80 % aujourd'hui. Cela provoque un effet d'entonnoir dans la commercialisation, maintenant les prix de vente au consommateur final élevés par rapport aux prix payés sur le terrain », souligne-t-il.
Par ailleurs, les prix des bananes étrangères sont désormais supérieurs à ceux des bananes canariennes, avec une demande stable, car « en général, on ne vend pas plus de bananes parce qu'elles sont moins chères ». Il souligne également que la part de marché des bananes étrangères est passée de 50 % à près de 60 % ces dernières années à Mercabarna, le deuxième plus grand marché de gros d'Espagne et le plus important en termes de volume de ventes de produits frais en Europe. « Et il semble que les bananes d'outre-mer continueront à gagner du terrain dans les années à venir », ajoute-t-il. La situation du marché de la banane aux Canaries pourrait s'améliorer avec le début de l'année scolaire.
Italie : un marché en équilibre
En Italie, la consommation de bananes n'a guère changé par rapport à l'année précédente, la tendance restant stable. « D'ordinaire, la consommation diminue en été, et dès que des volumes supplémentaires arrivent de l'étranger, le marché en pâtit. Mais cette année, cela ne s'est pas produit. Aucune grande quantité en provenance d'Amérique centrale et du Sud (Costa Rica, Colombie et Équateur) n'est arrivée pour faire baisser les prix », déclare un opérateur du centre de l'Italie. Après l'été, avec la rentrée scolaire, la consommation devrait reprendre. Les supermarchés prévoient des promotions pour début septembre, ce qui devrait stimuler les achats. « Il faudra attendre pour savoir si l'offre restera inchangée ou augmentera. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de problèmes d'approvisionnement ou de logistique. » Selon cet opérateur, le marché mondial de la banane a été stable cette année : la demande « normale », non-exceptionnelle, a permis de maintenir les ventes stables.
Un important négociant en bananes du nord de l'Italie confirme également cette situation. « Comme toujours, l'été est la période où les ventes sont les plus faibles. Néanmoins, les bananes restent très demandées dans les supermarchés et sur les marchés de gros. Cependant, la demande commence à augmenter en septembre, avec la réouverture des écoles. Actuellement, le prix d'un carton de bananes varie entre 16 et 26 € : 16 € pour les bananes ordinaires, et 26 € pour les bananes de marque haut de gamme. » Cet opérateur ajoute que, selon certaines rumeurs, la disponibilité des bananes du Costa Rica, de Colombie et du Guatemala pourrait être limitée dans les semaines à venir. Cependant, ces informations ne seront confirmées qu'à l'automne.
Un grossiste signale également une pénurie actuelle de bananes plantains, tant en quantité (près de 50 % de moins) qu'en qualité. « Après une baisse des ventes en juin et juillet, comme pour d'autres produits, la demande de plantains a repris depuis début août, mais les quantités disponibles en Europe sont insuffisantes. De plus, les prix à l'origine sont très élevés : les plantains équatoriens coûtent près de 20 dollars. En semaine 34, nos prix de vente ont donc augmenté : les plantains verts d'Équateur se situent autour de 28-30 €, avec une tendance à la hausse, tandis que les produits mûrs de Colombie et du Costa Rica sont passés de 26-30 € à 35-40 €. » Le marché de la banane plantain devrait donc être dynamique de fin août à début septembre.
Allemagne : une demande limitée en raison des vacances
Les vacances ont conduit à une demande très limitée sur certains marchés. Bien que les détaillants aient ajusté leur offre, certains ont dû réduire davantage leurs commandes au cours de la semaine pour éviter les excédents. Dans certains cas, toute la gamme a été affectée par ces réductions, tandis que dans d'autres, seuls les prix des marques de deuxième ou troisième choix ont baissé.
Pays-Bas : des prix moyens plus élevés que l'an dernier
« La chaleur, les vacances et les bananes ne font jamais bon ménage », déclare un importateur néerlandais. Le marché de la banane a donc connu une baisse au cours des trois dernières semaines. « Mais nous ne nous plaignons pas. Les prix des bananes sont en moyenne plus élevés que l'année dernière, et la semaine dernière, le marché a rebondi. Par conséquent, le creux estival a été plus court que les autres années. Actuellement, le prix oscille autour de 12 €, après être descendu à 10 €. Je m'attends à ce que cette tendance à la hausse se poursuive. Nous ne verrons pas de prix très élevés, mais je pense que les prix peuvent rester stables. La consommation de bananes est peut-être plus élevée que les autres années, car elles restent parmi les fruits les moins chers dans les supermarchés, tandis que d'autres fruits étaient proposés à des prix plus élevés. Depuis la guerre, nous exportons davantage de bananes vers l'Ukraine. Auparavant, ces exportations passaient par Odessa, mais aujourd'hui, elles transitent par l'Europe du Nord. En outre, les contrats de vente au détail se poursuivent. Les bananes biologiques sont également devenues un produit important pour nous. Je vois cette part croître progressivement, sans avancées spectaculaires. »
Afrique du Sud : les inondations et l'hiver froid affectent les bananes
Les régimes de bananes sont plus petits, avec davantage de défauts et de problèmes de qualité cette saison, explique un agent du marché des produits frais de Gauteng : les inondations ont joué un rôle, tout comme le froid d'il y a six semaines, avec des températures descendant jusqu'à -8 °C, endommageant considérablement les vergers d'agrumes dans le sud du Limpopo. Même dans le sud du Mozambique, où sont cultivées la plupart des bananes sud-africaines, les températures ont chuté de 2 à 3 °C, brûlant le feuillage des bananeraies.
Ainsi, le marché n'est pas inondé de bananes, mais l'offre est meilleure qu'à la même période l'année dernière, lorsque les stocks étaient très faibles et principalement de deuxième qualité. Selon l'analyste du marché agricole AMT, l'offre de bananes a diminué de 16 % la semaine dernière, et il prévoit qu'un prix de 10 rands (0,5 €) par kilogramme d'ici octobre n'est pas exclu.
Actuellement, le prix moyen est de 8,30 rands (0,42 €) par kilogramme, soit environ 130 rands (6,6 €) par carton de 18 kg. Les bananes de deuxième catégorie se négocient entre 110 rands (5,58 €) et 150 rands (7,6 €) pour un carton de 18 kg, tandis que les prix des bananes de première catégorie sont supérieurs de 20 à 30 rands (1,5 €).
Chaque année, le marché de la banane suit un cycle en accordéon, explique un producteur. « Nous sommes actuellement dans une période où l'offre de bananes sera un peu réduite durant les deux prochains mois en raison du ralentissement de la croissance hivernale. Dans deux ou trois mois, l'offre augmentera à nouveau. » Traditionnellement, une pénurie temporaire survient en décembre et en janvier, suivie d'un rétablissement rapide, ce qui caractérise le marché de la banane en Afrique australe.
La souche redoutable du Panama TR4 reste confinée à quelques exploitations du nord du Mozambique, tandis qu'en Afrique du Sud, le virus du banana bunchy top (BBTV) s'est propagé du KwaZulu-Natal à certaines localités de la province de Mpumalanga.
La semaine prochaine : l'oignon