Le marché de l'oignon présente une grande variabilité selon les pays, allant de prix très élevés associés à une offre réduite à des situations plus stables tant en termes d'offre que de prix. En Amérique du Nord, les prix ont augmenté en raison du déplacement des zones d'approvisionnement. L'offre est toutefois bonne pour toutes les tailles et toutes les couleurs, car les superficies et les rendements dans les zones productrices d'oignons restent globalement conformes aux normes habituelles. En Chine, depuis octobre dernier, le prix des oignons s'est maintenu à un niveau exceptionnellement élevé, atteignant des sommets jamais vus au cours des deux dernières décennies. Des conditions météorologiques défavorables ont altéré la qualité et la durée de conservation des oignons, tandis que les prix élevés freinent les consommateurs. Aux Philippines, le département de l'agriculture a approuvé l'importation de 16 000 tonnes d'oignons jaunes pour pallier la baisse des stocks. En Afrique du Sud, le prix moyen des oignons continue de baisser, poursuivant la tendance amorcée la saison dernière. À l'inverse, en Égypte, les producteurs ont réagi à la hausse des prix, aux pénuries, et à l'interdiction d'exportation de l'an dernier en augmentant les plantations, ce qui a conduit à une surproduction de près d'un million de tonnes par rapport à la saison précédente, faisant chuter les prix.
En Italie, la situation du marché de l'oignon est compliquée par des conditions météorologiques ayant provoqué des dégâts inégaux. Dans certaines zones, la qualité est bonne et les rendements sont excellents, tandis que dans d'autres, les rendements sont très faibles avec des problèmes de stockage. La baisse des prix aggrave la situation. En Allemagne, les producteurs font face à une pression accrue des maladies et à des problèmes de qualité. Les prix de gros des oignons sont nettement inférieurs à ceux de l'année précédente, qu'il s'agisse de produits nationaux ou importés. En Autriche, où la récolte bat son plein, la demande d'exportation augmente en provenance de l'Europe du Sud-Est et de l'Est. À l'inverse, aux Pays-Bas, le marché de l'oignon manque d'enthousiasme : les prix sont bas et il n'y a pas de dynamique positive pour les faire remonter. En Israël, la récolte principale d'oignons a débuté, complétée par des importations des Pays-Bas. Pendant ce temps, en France, les producteurs sont confrontés à des problèmes de qualité dus à une forte charge de maladies, causée par de mauvaises conditions météorologiques, une humidité élevée et des chocs thermiques récents. Les prix ont fortement chuté au cours des deux à trois derniers mois. En Espagne, la conjoncture a provoqué une « tempête parfaite » avec des prix de l'oignon extrêmement bas ces derniers mois.
Amérique du Nord : des prix plus élevés en raison du déplacement des zones d'approvisionnement
Les zones de transition dans la production d'oignons sont en cours de déplacement. La Californie et le Nouveau-Mexique ont terminé leur production, et les cultures d'oignons de stockage dans les États de Washington, de l'Idaho, de l'Oregon oriental, du Colorado, du Michigan, de l'État de New York et du Canada sont en pleine production.
L'offre d'oignons est donc abondante, quelle que soit la taille ou la couleur, car les superficies et les rendements dans les régions productrices d'oignons restent conformes aux normes habituelles. Au cours des dernières semaines, l'offre d'oignons blancs a été plus limitée dans le Nord-Ouest, mais cette situation évolue. En revanche, les oignons jaunes Super et Colossal sont un peu plus rares, surtout dans l'État de Washington.
Cette saison, l'État de Washington a débuté la récolte avec quelques semaines de retard, ce qui explique en partie la pénurie d'oignons blancs provenant de cet État.
Quant à la demande d'oignons, elle est stable, malgré le ralentissement de la fin août, ce qui est courant pour de nombreux produits de base. On s'attend à une reprise au début de l'automne. Avec une offre abondante dans tout le pays, la demande devrait se répartir entre les régions offrant les prix de livraison les plus compétitifs et la meilleure qualité. Pour l'instant, les prix restent stables.
Chine : les prix demeurent élevés
Depuis octobre dernier, le prix des oignons en Chine s'est maintenu à un niveau exceptionnellement élevé, atteignant des records inégalés au cours des deux dernières décennies. Actuellement, l'augmentation des volumes d'achat reste modeste, laissant le marché dans l'incertitude.
Le Gansu, l'une des principales régions productrices d'oignons en Chine, dispose de stocks limités après la saison des récoltes. L'offre actuelle provient principalement du Yunnan, du Sichuan, et d'autres régions. Les conditions météorologiques défavorables ont impacté la qualité et la durée de conservation des oignons de la nouvelle saison du Yunnan, qui ne répondent pas aux normes précédentes.
Malgré cela, les prix élevés sur le marché ont entraîné un doublement, voire un triplement, des prix par rapport aux années antérieures, décourageant ainsi les acheteurs d'accroître leurs achats.
Philippines : importation de 16 000 tonnes d'oignons jaunes approuvée
Le ministère philippin de l'Agriculture a annoncé l'approbation de l'importation de 16 000 tonnes métriques d'oignons jaunes d'ici la fin de l'année, en raison de l'épuisement des stocks. Le secrétaire de la DA, Francisco Tiu Laurel Jr., a expliqué cette décision suite à une note du Bureau of Plant Industry (BPI), indiquant que l'offre actuelle de 3 296,50 MT d'oignons jaunes ne suffirait que jusqu'au 25 août. Il a également précisé : « J'ai approuvé l'importation d'oignons blancs ou jaunes parce que les stocks sont déjà épuisés. Mais nous avons encore beaucoup d'oignons rouges. »
Afrique du Sud : le prix moyen des oignons reste en baisse
Le prix moyen des oignons continue de baisser, à 56,50 rands (2,85 €) pour 10 kg et 40 rands (2 €) pour des sacs de 7 kg.
Il existe une grande différence entre les oignons bruns et blancs, qui se négocient tous deux sous la barre des 55 rands, et les oignons rouges, qui se vendent en moyenne à 119 rands (6 €) pour un sac de 10 kg. Les oignons moyens sont les plus chers, à 63 rands (3,2 €) pour un sac de 10 kg, contre 55 rands pour les gros oignons et 40 rands (2 €) pour un sac de petits oignons.
Les analystes du marché prévoient une tendance similaire à celle de l'année dernière, où les prix élevés des oignons en mai/juin ont diminué pour le reste de l'année. Certains estiment que « le prix moyen des oignons [bruns et blancs] pourrait passer sous la barre des 50 rands (2,5 €) le mois prochain et y rester jusqu'en décembre. » La gelée noire qui a touché une grande partie de la province de Limpopo début juillet a également affecté les oignons.
Égypte : les volumes d'oignons augmentent de 1 million de tonnes
La saison des oignons égyptiens a débuté en avril après une interdiction d'exportation de trois mois. Pour rappel, la saison dernière, les stocks d'oignons en Égypte étaient insuffisants, ce qui avait fait grimper les prix sur le marché local à des niveaux sans précédent, incitant le gouvernement à intervenir en interdisant les exportations.
Cette saison, les superficies cultivées ont fortement augmenté. Un producteur explique : « Avec les prix de la saison dernière, de nombreux producteurs ont choisi de cultiver des oignons cette année. Les volumes sont estimés à plus de 3 millions de tonnes, soit un million de tonnes de plus que la saison dernière. »
Outre la surproduction, la demande n'est pas aussi forte que l'année précédente. Un exportateur précise : « Nous avions une certaine demande au début de la saison, mais elle est presque inexistante maintenant, et nous nous retrouvons avec des oignons invendus. » Un autre exportateur ajoute : « L'Europe est approvisionnée par l'Espagne et les Pays-Bas. Nous réussissons à exporter vers l'Afrique de l'Ouest et centrale. »
En conséquence, les prix ont chuté par rapport à la saison précédente. Selon un exportateur, « les prix ont diminué de moitié par rapport à l'année dernière, et nous exportons actuellement à environ 300 USD EXW. »
Italie : Hétérogène selon les régions
La situation des oignons en Italie est actuellement complexe. Un grand opérateur du nord de l'Italie rapporte que les conditions météorologiques ont causé des dommages localisés dans les régions septentrionales. Certaines zones présentent une production de bonne qualité avec d'excellents rendements, tandis que d'autres connaissent des rendements très faibles et des problèmes de stockage. L'année a donc été atypique. En général, les prix à ce stade précoce de la saison sont légèrement inférieurs pour presque toutes les variétés. Cela s'explique par le fait que 2023 a été une année de prix très élevés, et que 2024 semble s'orienter vers des chiffres plus bas, ainsi que par l'absence apparente de baisse significative de la production en Europe. La variété Borettana connaît une baisse de production importante, mais les prix restent actuellement stables.
La sécheresse en Sicile a affecté la production de l'oignon de niche « Paglina di Castrofilippo », qui, en raison de la chaleur excessive, a donné des calibres inférieurs à la normale. Malgré cela, de bons calibres dépassant 600 g par bulbe, et dans certains cas plus de 1 kg, ont été obtenus. Les prix moyens de cet oignon étaient d'environ 1,40 €/kg à l'origine.
Plus de 20 millions des 26 millions de ménages italiens achètent des oignons au moins une fois par an, selon l'observatoire permanent de GfK Consumer Panel Services. Au cours de l'année se terminant en juin 2024, la base d'acheteurs, atteignant plus de 78 %, est en constante augmentation. Ceux qui achètent des oignons plus de 8 fois par an constatent une diminution des quantités achetées à chaque fois, mais avec un investissement plus élevé.
Allemagne : lutte contre la pression des maladies et les problèmes de qualité
Les négociants et les transformateurs sont particulièrement préoccupés par les oignons de semence, qui sont récoltés et stockés à partir de septembre. Bien que les surfaces aient été cultivées dans le nord de l'Allemagne, les agriculteurs sont confrontés à la pression des maladies et à des problèmes de qualité. Les conditions météorologiques des semaines à venir, jusqu'au début de la récolte principale, seront déterminantes à cet égard. « Des températures d'environ 25 degrés et des pluies sporadiques seraient idéales. Si nous sommes épargnés par les extrêmes, je ne pense pas qu'il y aura d'autres lots problématiques comme l'année dernière », déclare un transformateur. En attendant, les prix de gros des oignons sont bien inférieurs à ceux de l'année précédente, qu'il s'agisse de produits nationaux ou de produits importés d'Espagne, d'Italie, d'Autriche ou des Pays-Bas.
Autriche : la demande d'exportation augmente
Le marché autrichien de l'oignon reste pratiquement inchangé par rapport à la semaine précédente, alors que la récolte bat actuellement son plein. Les rendements sont globalement faibles, avec des oignons majoritairement de taille moyenne à petite. Outre des ventes intérieures tranquilles mais régulières, les demandes d'exportation vers l'Europe du Sud-Est et l'Europe de l'Est ont récemment augmenté. Les prix à la production resteront donc inchangés pour une semaine supplémentaire. Pour les oignons de taille moyenne, nettoyés et triés en caisses, les prix oscillent entre 20 et 23 €/100 kg en début de semaine, selon la qualité. Les prix sont nettement plus bas pour les petits lots et plus élevés pour les grands lots.
Pays-Bas : manque de dynamisme sur le marché de l'oignon
Le marché de l'oignon aux Pays-Bas a débuté dans des conditions très différentes de l'année dernière. Les oignons de plantation sont déjà vendus à des prix aussi bas que 10 centimes, et il n'y a pas de sentiment positif pour faire remonter les prix. « Nous nous attendions à ce que la situation ne soit pas la même que celle de l'année dernière, qui était assez unique, mais pas à ce point », déclare un trieur néerlandais. « Les quantités ne sont pas trop mauvaises, mais le marché de l'exportation ne reprend pas. Quelques oignons sont vendus, mais il n'y a pas vraiment d'effervescence. Le sentiment n'est tout simplement pas là. Il y a suffisamment d'oignons de semis disponibles dans toute l'Europe, et il ne semble donc pas qu'on puisse s'attendre à un changement de sentiment dans l'immédiat. J'espère qu'un prix plus bas nous aidera à exporter davantage. »
Israël : la récolte principale d'oignons a commencé
Un grand importateur israélien signale le début de la récolte principale d'oignons. « Nous sommes au début de la récolte principale d'oignons, et les niveaux de prix sont plus élevés que la moyenne. Cela s'explique par la baisse des volumes disponibles lors de la dernière récolte et par le fait que les producteurs préfèrent stocker les oignons pour plus tard dans la saison. Pour l'instant, nous avons commencé à charger des volumes hebdomadaires en provenance des Pays-Bas et nous augmenterons ces volumes dans les semaines à venir », a indiqué l'importateur.
France : problèmes de qualité et forte pression des maladies
La France fait face à des problèmes de qualité des oignons dus aux maladies provoquées par le mauvais temps, l'humidité et les récents chocs thermiques. Certaines cultures ont développé du mildiou, ce qui a entraîné une grande hétérogénéité des cultures et des problèmes de calibre. Il y a beaucoup de petits calibres et un manque de grands calibres.
Le marché reste toutefois dynamique, car les prix ont fortement chuté ces 2-3 derniers mois. Ils se situent entre 25 et 30 centimes le kilo, ce qui est très bas, surtout si l'on compare avec les prix du début de l'année, qui étaient de l'ordre de 0,50-0,60 € le kilo. « Les importations sont maintenant terminées, nous sommes sur toutes les variétés d'oignons jaunes précoces qui se termineront dans 2-3 semaines », note un négociant.
Espagne : sortie de la « tempête parfaite » avec des prix dramatiquement bas
En Espagne, la superficie consacrée à l'oignon a augmenté de manière significative, principalement pour les variétés brunes Medio Grano, en raison de leur faible besoin en eau, la période de plantation ayant été marquée par une grave sécheresse en Andalousie et en Castille-La-Manche. Ce type d'oignon, habituellement destiné à combler les déficits de production sur les marchés européens en juin et juillet, s'est cette année heurté à d'importants stocks d'oignons entreposés aux Pays-Bas, en Allemagne et sur d'autres marchés européens.
De plus, la récolte d'oignons jaunes/bruns tardifs a démarré 15 jours plus tôt avec de très bons rendements, ce qui a poussé l'offre à des volumes encore plus élevés et a provoqué une « tempête parfaite » avec des prix dramatiquement bas (entre 8 et 10 centimes par kilo sur le terrain), inférieurs à la rentabilité. À la mi-août, la plupart des volumes excédentaires d'oignons Medio Grano avaient disparu, et les prix des oignons jaunes/bruns ont commencé à augmenter, avec de bonnes perspectives pour les mois à venir. Il y a une prédominance de gros calibres (principalement 1-2) et une bonne qualité due à l'absence de tempêtes ou d'autres aléas météorologiques. Actuellement, les prix des oignons jaunes se négocient entre 15 et 20 centimes le kilo sur le terrain, à la limite de la rentabilité.
Thème de la semaine prochaine : les pommes