Les oranges sud-africaines sont toujours présentes sur de nombreux marchés, mais des conditions hivernales instables dans le pays et des prix élevés des jus locaux ont réduit les volumes d'exportation. La pénurie d'oranges pour le jus au Brésil, due à des intempéries, devrait se poursuivre. En Afrique du Sud, le prix élevé du jus devrait persister pendant quelques saisons, incitant les producteurs à vendre leurs fruits localement sans subir les frais d'expédition et d'emballage. La crise de la mer Rouge continue de peser, avec l'Égypte qui commencera sa nouvelle saison en décembre. Les producteurs et exportateurs anticipent une influence continue de cette crise sur la saison prochaine, avec une réduction des volumes cruciale pour maintenir des prix viables pour les exportateurs égyptiens.
En Amérique du Nord, la récolte d'oranges locales a commencé. Quelques variétés précoces de Floride sont déjà sur le marché, mais la récolte principale ne débutera qu'à la mi-octobre. Bien que la production soit en léger recul, le volume prévu pour le marché du frais est significatif. Le Texas et le Mexique lanceront leur production d'ici trois ou quatre semaines. En Chine, le marché cherche une fourchette de prix attractive pour relancer les volumes d'oranges sud-africaines, les arrivages ne représentant que 60 % de ceux de l'an dernier. En Argentine, les producteurs ont vécu une saison globalement favorable cette année, contrairement à l'an dernier où les prix étaient peu attractifs.
En raison d'un déficit hydrique persistant, l'approvisionnement en agrumes en Italie ne peut être assuré cette saison. De manière générale, la campagne s'annonce particulièrement difficile. Actuellement, seules les oranges en provenance d'Afrique du Sud sont présentes sur les principaux marchés de gros italiens. En Allemagne, la demande pour les agrumes d'importation, notamment les oranges, s'est avérée étonnamment faible. En France, le marché est sous-approvisionné en oranges, une situation qui devrait perdurer jusqu'au début de la campagne espagnole, prévu pour la mi-octobre. En Espagne, la production d'oranges devrait connaître une légère amélioration pour la saison 2024/25, tandis que celle des mandarines devrait être en recul par rapport à l'année précédente. La baisse des exportations en provenance de l'hémisphère sud laisse entrevoir un démarrage dynamique de la campagne espagnole. Les acteurs du secteur ont d'ailleurs commencé à acheter les premières oranges Navelina sur pied dès fin août et début septembre, à des prix plus élevés. Malgré la baisse des importations d'oranges, principalement en provenance d'Afrique du Sud vers les Pays-Bas, les prix n'ont pas connu de hausse significative.
Afrique du Sud : Impact climatique et hausse des prix des jus locaux, baisse des exportations d'oranges
Les dernières Valencias d'Afrique du Sud sont en cours d'expédition, mais les conditions météorologiques défavorables ont fortement perturbé la campagne. Des pluies inhabituelles et des inondations dans la province du Cap, combinées à un hiver doux et des problèmes de froissement des fruits dans le Cap oriental, ainsi qu'un froid extrême dans le nord, ont conduit à une réduction significative des volumes d'exportation.
En conséquence, les prévisions ont été continuellement revues à la baisse : pour les Valencias, l'estimation initiale de 58,3 millions de cartons de 15 kg est désormais de 49,1 millions, tandis que celle des Navels s'élève à 24,4 millions de cartons.
L'augmentation inattendue du prix du jus d'orange a également marqué cette saison. « Si on m'avait dit il y a un an que le jus d'orange atteindrait un tel prix, je ne l'aurais pas cru », confie un producteur, expliquant que la récolte a été compliquée par des retards de coloration dus aux conditions climatiques. La maturation interne et externe des fruits était désynchronisée, rendant les oranges souvent trop mûres à la récolte, tandis que les fruits encore verts ont été envoyés aux usines de jus.
Le prix élevé du jus d'orange a instauré un seuil de prix plancher pour les exportations, que les acheteurs internationaux ont dû accepter. Par conséquent, nombre d'agriculteurs ont choisi de vendre leurs fruits aux usines de jus locales, évitant ainsi les coûts liés à l'emballage et à l'expédition. Cette dynamique a compliqué l'approvisionnement en oranges pour l'exportation cette saison, une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, alors que le secteur mondial s'adapte à la réduction de l'offre brésilienne.
Les nouvelles normes européennes sur le traitement à froid ont aussi ralenti les expéditions, avec un temps de stockage prolongé dans les chambres froides, désormais d'au moins cinq jours contre trois auparavant, ce qui a freiné le flux des fruits.
Égypte : La crise de la mer Rouge pèse sur la prochaine saison
Les oranges égyptiennes sont attendues pour décembre, mais la crise de la mer Rouge, qui a bouleversé la saison précédente, perdure. Les producteurs et exportateurs anticipent que la prochaine campagne sera également marquée par cette crise. D'après un exportateur, « la crise ne sera ni politiquement ni pacifiquement résolue. »
Une réduction des volumes est cruciale pour assurer la réussite de la prochaine saison, notamment en ce qui concerne les prix pour les exportateurs égyptiens. Pour rappel, les prix avaient chuté drastiquement l'an dernier à cause d'une surproduction et d'une offre excédentaire en Europe, les oranges n'ayant pas pu être acheminées vers l'Asie en raison de la crise de la mer Rouge. Cependant, bien que les producteurs comprennent l'importance de réguler les volumes, les décisions décentralisées en matière de plantation ne suivent pas forcément cette logique.
Les exportateurs expriment également des inquiétudes quant aux conditions de paiement défavorables dues à l'excédent d'offre en Europe. Un exportateur note : « Aux Pays-Bas, par exemple, les commissions ont augmenté d'au moins 40 %. Nos modalités de paiement sont passées de 80 %/20 % à 50 %/50 %, et les prix ont chuté d'environ 25 % en moyenne. »
Les coûts d'emballage ont fortement augmenté pour les exportateurs égyptiens, conséquence d'une réforme monétaire introduite cette année par le gouvernement. Un autre exportateur précise : « Les coûts d'emballage ont atteint un niveau record lors de la dernière saison, en raison de la pénurie mondiale de matériaux, aggravée par les fluctuations des taux de change. »
Côté production, les conditions sont relativement favorables pour la saison à venir. Un exportateur confirme : « Les conditions climatiques ont été plutôt clémentes, ce qui a permis d'obtenir une qualité particulièrement élevée des agrumes cette année. »
Malgré ces défis, les perspectives de demande restent prometteuses. La crise a poussé les acteurs égyptiens à diversifier leurs marchés, entraînant une augmentation des volumes vers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Afrique. Un exportateur souligne : « Les agrumes égyptiens continuent de bénéficier d'une forte demande mondiale, et les résultats positifs de nos efforts de diversification la saison dernière nous confortent dans l'idée que la demande sera forte pour la saison à venir. Cet optimisme est renforcé par les prix actuels du marché, les premiers contrats pour les agrumes égyptiens étant comparables aux niveaux d'avant la crise de la mer Rouge. »
Amérique du Nord : La récolte d'oranges domestiques démarre
La récolte précoce de certaines variétés d'oranges de Floride a débuté, mais la récolte principale ne sera prête qu'à la mi-octobre. Bien que la production soit légèrement en baisse, il y aura suffisamment de fruits pour le marché du frais. Les niveaux de Brix et la teneur en jus sont en hausse, et les prix devraient légèrement surpasser ceux de l'année dernière.
En Californie, la qualité des oranges Navel est exceptionnelle cette année, marquant une nette amélioration par rapport à l'an dernier, lorsque l'industrie avait été durement touchée par les dégâts causés par les thrips. Les niveaux de Brix, plus élevés que la moyenne, devraient permettre un démarrage précoce de la saison. Récemment, l'USDA a annoncé ses prévisions pour la récolte 2024-25 des oranges Navel californiennes, avec une augmentation de 2 % par rapport à la récolte 2023-24.
Au Texas, la production sera prête d'ici trois ou quatre semaines, tout comme celle du Mexique.
Concernant les importations, les arrivages en provenance du Chili et de l'Afrique du Sud ont été limités. Les oranges Navel continuent d'arriver et la transition vers les Midknight Valencias a commencé. Les prix restent intéressants pour les fruits hors programme. Les importations devraient se terminer d'ici la fin octobre.
Chine : Le marché a besoin d'une fourchette de prix raisonnable pour stimuler les volumes d'oranges sud-africaines
Les oranges Cambria d'Afrique du Sud ont commencé à arriver sur le marché chinois lors de la semaine 28, avec un retard de 2 à 3 semaines par rapport aux prévisions. Jusqu'à présent, les volumes restent faibles et les prix sont plus élevés qu'à l'accoutumée. En général, les prix des oranges sud-africaines sont élevés depuis le début de la saison, en raison du nombre limité d'arrivages. Actuellement, les volumes représentent à peine 60 % de ceux de la même période l'année dernière.
Cette diminution est liée aux conditions climatiques et à la dynamique du marché. Deux grandes régions productrices du nord de l'Afrique du Sud ont subi des températures basses, causant des dommages dus au gel et une réduction de la production d'oranges de 10 à 20 % par rapport à l'année dernière. La plupart des oranges destinées au marché chinois, y compris les Cambria, proviennent de ces régions.
Par ailleurs, la pénurie mondiale de jus d'orange a entraîné une hausse des prix pratiqués par les usines locales en Afrique du Sud, attirant ainsi de nombreux producteurs. La forte demande européenne, avec des prix plus attractifs, a également redirigé une partie des exportations. En revanche, les revenus générés par le marché chinois ont diminué ces dernières années, incitant les fournisseurs à se tourner davantage vers l'Europe, le Moyen-Orient, la Russie et le Canada, alors que l'intérêt pour la Chine et l'Extrême-Orient s'est atténué.
Néanmoins, le marché chinois reste une priorité pour les variétés haut de gamme comme les Cambria, Witkrans, Rustenburg et Midknight, très prisées pour leur qualité.
Concernant les oranges Cambria, la qualité des fruits arrivés sur le marché jusqu'à présent est inférieure aux attentes. Des problèmes comme les fanes vertes, une faible teneur en sucre et un goût en deçà des saisons précédentes ont affecté les ventes.
Argentine : Meilleurs prix et forte demande sur le marché
Cette saison, les producteurs et exportateurs d'oranges en Argentine ont globalement connu une année favorable, contrastant avec l'année précédente où les prix étaient peu avantageux. Les difficultés intérieures, notamment une inflation de 100 % et une dévaluation de la monnaie, avaient également affecté le secteur l'an passé. Un producteur-exportateur a déclaré : « Les prix sont bons et la demande est forte pour les deux types de conditionnements que nous proposons : des cartons de 15 kg et des bacs en carton de 550 kg. Les marchés acceptent toutes les qualités et presque toutes les tailles, ce qui est très avantageux pour nous, car quasiment tous les fruits peuvent être exportés. »
La saison des mandarines touche à sa fin et ne durera que quelques semaines supplémentaires. Un exportateur a mentionné que la saison a été plus courte que d'habitude à cause des conditions climatiques : « Nous avons des programmes prévus jusqu'à la fin de l'année, mais l'Égypte et l'hémisphère nord arriveront bientôt avec des volumes conséquents et des prix compétitifs. »
Italie : La saison des agrumes menacée par la sécheresse
En Italie, la production d'agrumes est confrontée à une situation délicate, et cette année, l'approvisionnement ne peut être garanti comme les années précédentes. En Sicile, particulièrement dans la région de Catane, il n'a pas plu depuis plusieurs mois. De plus, il n'y a quasiment pas eu de neige l'hiver dernier, ce qui a empêché les nappes phréatiques de se reconstituer.
Cette situation annonce une campagne de production extrêmement difficile. L'absence quasi totale de précipitations dans la plaine de Catane menace non seulement la récolte, mais aussi la survie des plantations d'agrumes. Seules les exploitations équipées pour une irrigation régulière pourront produire des fruits de qualité, notamment pour les oranges douces et sanguines. Bien que d'autres régions de Sicile aient reçu des précipitations, la réduction globale de la production aura un impact sur les marchés. Les petits calibres domineront cette année. Selon une organisation de producteurs, « la récolte des premières oranges Navel devrait débuter à la mi-octobre, si les conditions climatiques le permettent, sinon début novembre. »
Actuellement, seules les oranges d'Afrique du Sud sont disponibles sur les principaux marchés de gros italiens, avec des prix oscillant entre 1,35 € et 1,65 €/kg, selon les variétés.
Selon GfK Consumer Panel Services, environ 70 % des ménages italiens ont acheté des oranges. Ce chiffre est resté pratiquement stable au cours des deux dernières années. Bien que les oranges soient proposées tout au long de l'année, plus de 10 millions de personnes en achètent principalement durant les mois d'hiver (de décembre à mars). Le facteur biologique pourrait être un moteur de croissance à évaluer pour développer ce marché, étant donné que la diffusion n'a pas encore atteint 20 % et que les acheteurs italiens sont toujours intéressés par le bien-être et la durabilité.
Allemagne : Demande faible pour les agrumes d'outre-mer
En Allemagne, les oranges Navel et Valencia Late en provenance d'Afrique du Sud dominent actuellement le marché. À l'exception des Valencia Late de calibres 7/8, les prix sont en baisse par rapport à l'an dernier. Pendant l'été, les grossistes ont principalement vendu des oranges venues de l'hémisphère sud, notamment d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et d'Argentine. Un grossiste a souligné : « La demande d'agrumes d'outre-mer, et en particulier des oranges, a été étonnamment faible jusqu'à présent, rendant la campagne difficile. »
France : Pénurie d'oranges sur le marché
En France, le marché des oranges de table est sous-approvisionné, avec très peu d'origines disponibles. Cette situation devrait perdurer jusqu'à l'arrivée des premières oranges espagnoles à la mi-octobre. L'Afrique du Sud reste la principale source d'approvisionnement, mais la campagne est compliquée en raison de la baisse des volumes et des retards provoqués par des problèmes logistiques.
La concurrence avec les marchés asiatiques complique davantage la situation, car les producteurs préfèrent envoyer leurs produits vers ces destinations plus rémunératrices et plus faciles à exporter. Par conséquent, l'Europe, et notamment la France, souffre d'une disponibilité réduite.
Espagne : Reprise attendue de la production d'oranges
Pour la campagne 2024/2025, la production d'oranges en Espagne devrait enregistrer une certaine reprise, en particulier en Andalousie, principale région productrice de cet agrume. Lors des précédentes campagnes, cette région avait subi une chute de plus de 50 % de sa production, principalement en raison de la sécheresse persistante dans la vallée du Guadalquivir. À l'inverse, la production de mandarines sera inférieure à celle de l'année dernière, tout comme celle des citrons, tandis que celle des pamplemousses restera stable.
On prévoit ainsi 2,975 millions de tonnes d'oranges, soit une hausse de 8,8 % (242 500 tonnes) par rapport à la dernière campagne, mais une baisse de 8,2 % (-266 000 tonnes) par rapport à la moyenne des dernières années. Comme à l'accoutumée, les oranges représenteront la majeure partie de la production avec 51 % du volume total, dont 72 % sont des variétés du groupe Navel.
Dès la fin septembre, la demande en agrumes devrait croître, notamment après la rentrée scolaire, période marquée par une baisse significative des offres de produits en provenance de l'hémisphère sud. Cependant, cette année, la disponibilité et la qualité des agrumes du sud, notamment d'Afrique du Sud, ont été fortement impactées par les conditions climatiques. En outre, les industries locales de transformation des agrumes ont proposé des prix attractifs, limitant ainsi les exportations.
Cette situation laisse présager un démarrage intéressant pour la campagne des oranges. En effet, les perspectives du marché espagnol des agrumes ont incité les achats sur le terrain dès la fin du mois d'août et début septembre pour les premières oranges Navelina, dont les prix étaient déjà supérieurs à ceux du début de la campagne précédente. Ces conditions ont favorisé un marché plus spéculatif, comme observé lors de la campagne 2023-2024. Les premières oranges espagnoles sont attendues en octobre.
Pays-Bas : La baisse des importations d'oranges n'entraîne pas de hausse notable des prix
À l'approche de la fin des exportations d'oranges sud-africaines vers l'Europe, prévue pour le 15 octobre, le marché néerlandais reste relativement stable. « Le marché est calme mais continue de progresser », explique un importateur néerlandais. « Les prix, oscillant entre 15,50 et 18 €, sont historiquement bons. Toutefois, malgré une offre plus réduite, nous nous attendions à une augmentation plus marquée des prix. Apparemment, des prix élevés freinent la consommation. »
Plusieurs facteurs expliquent la baisse de 25 % de l'offre. « Premièrement, les prix élevés sur le marché des jus permettent aux producteurs de vendre leurs agrumes à bon prix et sans trop de risques aux usines de transformation. Par conséquent, les fruits de catégorie II et hors calibre sont directement dirigés vers l'industrie. De plus, de nombreux vergers ont été placés sur liste noire ces dernières années en raison de la tache noire des agrumes, les empêchant d'exporter vers l'Europe. Ce problème est encore fréquemment détecté dans les champs et les stations de conditionnement, bien que le nombre d'interceptions reste faible. Cela contribue à la réduction des exportations de fruits vers l'Europe. »
La région de Citrusdal, une zone de production tardive, a également été frappée par de fortes précipitations ces derniers mois, rendant certains fruits impropres à l'exportation, voire à la récolte. « Nous observons habituellement une hausse des petits calibres en fin de saison, mais cette année, il est peu probable que cela se produise », conclut l'importateur.
Thème de la semaine prochaine : la patate douce