L'Autorité générale égyptienne pour le contrôle des exportations et des importations a publié les résultats officiels de la campagne égyptienne d'agrumes 2023/2024. Pour la première fois, les volumes exportés ont dépassé la barre des deux millions de tonnes, tandis que les prix ont baissé. Eslam Gelila, PDG de Gelila, commente les chiffres.
2,3 millions de tonnes exportées, pour 1,1 milliard USD
Les volumes d'exportation d'agrumes ont atteint 2 391 145 tonnes, dont 1,93 million de tonnes d'oranges, et 147 mille tonnes de citrons, soit une augmentation de 21 % par rapport à la saison 2022/2023. "Il s'agit d'une nouvelle performance record pour le secteur égyptien des agrumes. Nous avons pu atteindre ce volume record grâce à une augmentation massive de la production, d'environ 25 % par rapport à la saison 2022/2023, et à la hausse constante de la demande mondiale."
Sans surprise, la valeur des exportations n'a pas augmenté au même rythme que les volumes, passant de 0,9 à 1,1 milliard de dollars, soit une baisse de la valeur par tonne de 497 à 474 USD. "La saison aurait été bien meilleure si nous n'avions pas été affectés par la crise de la mer Rouge", déclare Gelila. L'abondance de l'offre, confrontée à d'importantes complications logistiques en Asie, a naturellement entraîné une baisse des prix sur la plupart de nos marchés."
Baisse des exportations vers l'Asie
Les exportations d'agrumes égyptiens vers l'Asie ont généralement diminué, mais pas avec la même intensité. L'Inde, l'une des principales destinations des oranges égyptiennes, a réduit ses importations en provenance d'Égypte de 10 %, passant de 121 000 tonnes en 2022/2023 à 108 000 tonnes en 2023/2024. Les volumes en Malaisie ont chuté de 12 % et à Singapour de 4,6 %. En revanche, les exportations d'oranges égyptiennes vers le Bangladesh ont chuté de 30 %, vers la Chine de 27 %, vers Hong Kong de 63 % et vers le Vietnam de 62 %. Gelila commente : "Il s'agit là de l'impact évident de la crise de la mer Rouge, qui a commencé au tout début de la saison. Le temps de transit a considérablement augmenté pour toutes les destinations, atteignant jusqu'à 90 jours pour la Chine. Cependant, le comportement des clients n'a pas été le même".
En Chine, par exemple, les acheteurs se sont tournés vers les oranges sud-africaines, tandis que l'Inde a maintenu une forte demande d'oranges égyptiennes. Les exportations vers le Bangladesh ont été affectées par la situation économique et politique instable du pays, tandis que le Viêt Nam n'importe que pendant une petite fenêtre de l'année, et celle-ci a été manquée. Sur les autres marchés asiatiques, la situation dépend des acheteurs : certains sont prêts à prendre des risques, d'autres à laisser tomber les oranges. C'est pourquoi la baisse des exportations vers Singapour n'a été que de 4 à 5 %, alors qu'elle a été de 63 % pour Hong Kong. Outre les complications logistiques, chaque marché a ses propres spécificités culturelles et économiques qui ont un impact sur les choix des acheteurs."
Demande accrue d'agrumes égyptiens en Europe
En Europe, les exportations d'oranges égyptiennes ont augmenté massivement. L'Espagne a augmenté ses importations d'oranges égyptiennes de 17 %, passant de 89 000 tonnes à 104 000 tonnes. En France, l'augmentation d'une année sur l'autre a été de 86 %, de 76 % au Royaume-Uni et de 37 % en Irlande. Gelila : "C'est la tendance qui aurait dû être la norme s'il n'y avait pas eu de crise. Le changement climatique confère à l'Égypte un avantage concurrentiel évident, et la demande mondiale n'a jamais été aussi forte. Il faut aussi dire que les prix des oranges égyptiennes ont été artificiellement abaissés en raison de la crise de la mer Rouge et de la surabondance de l'offre en Europe, ce qui contribue à l'augmentation des exportations. Mais globalement, si les marchés européens peuvent absorber autant de volume, c'est qu'il y a de la demande".
Les Pays-Bas, la Russie et l'Arabie saoudite restent les trois principaux importateurs.
Le trio des destinations les plus importantes pour les agrumes égyptiens n'a pas changé, avec les Pays-Bas en première place, dont les importations d'oranges égyptiennes ont augmenté de 7,15 %, suivis par la Russie avec une augmentation de 35 % d'une année sur l'autre, et l'Arabie saoudite avec 25 %. Ensemble, ces trois destinations ont absorbé 760 000 tonnes d'oranges égyptiennes en 2023/2024, contre 620 000 tonnes la saison précédente.
Nouveaux marchés
La difficulté d'atteindre les marchés asiatiques a incité les exportateurs égyptiens à frapper à d'autres portes. Les exportations d'oranges égyptiennes vers le Canada ont augmenté de 177 %, vers la Pologne de 117 % et vers le Brésil de 137 %. Globalement, certains pays qui importaient très peu d'oranges égyptiennes ont considérablement augmenté leurs commandes la saison dernière, en Europe de l'Est, aux Amériques, en Afrique de l'Ouest et en Asie centrale. Selon Gelila, ces pays découvrent les oranges égyptiennes par le biais d'une demande circonstancielle, mais sont susceptibles de devenir des destinations stables.
Le marché local a absorbé d'énormes quantités
Sur le marché local également, la demande a été très dynamique. "Il ne faut pas oublier que les Égyptiens sont de grands consommateurs d'agrumes", explique M. Gelila, "et outre la consommation en frais, plusieurs usines de concentré de jus d'orange sont présentes en Égypte, dont deux ont été lancées au cours de la dernière saison. L'industrie de transformation des agrumes est en plein essor dans le pays, ce qui stimulera la demande sur le marché local. Sur le marché local uniquement, 3,5 à 4 millions de tonnes d'agrumes ont été consommées la saison dernière.
"Chez Gelila, nous sommes fiers d'avoir contribué au succès de la saison, en occupant la quatrième place parmi les principaux exportateurs, avec 51 000 tonnes. Nous avons récemment investi dans une nouvelle ligne qui augmentera notre capacité d'exportation à 900 tonnes par jour et sera opérationnelle dans deux semaines", conclut l'exportateur.
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