La campagne 2023-2024 des agrumes égyptiens a bien démarré, dans une ambiance positive et un moral au beau fixe. La production est marquée par une meilleure répartition des calibres, alors que la campagne précédente était marquée par des calibres trop petits. Les volumes ont augmenté et le facteur climatique pose de sérieuses difficultés à la concurrence tout en ayant un effet positif en Egypte. Tout laissait présager une belle saison. Pourtant, la situation a changé rapidement, en l'espace de quelques jours, compliquant irrémédiablement la campagne. La guerre éclate au Moyen-Orient, déclenchant la crise en mer Rouge qui se prolonge tout au long de l'année 2024. Pour l'industrie des agrumes en particulier, l'impact de la crise a rendu la campagne "tout simplement non rentable", selon l'exportateur égyptien Amgad Nessem.
Un invité surprise au début de la campagne
Amgad Nessem est directeur des exportations chez El Teriak Farms, une entreprise qui produit et exporte des agrumes et d'autres fruits. Il raconte comment il a vécu la saison : "Les perspectives pour la saison étaient très prometteuses, car nous nous sommes enfin débarrassés du problème des petits calibres, qui nous a gravement pénalisés la saison dernière. Mais l'atmosphère a changé très rapidement à la fin de l'année 2023, lorsque la guerre s'est répandue dans la région comme un incendie. La suite est connue. En décembre, Maersk a annoncé la suspension de ses routes en mer Rouge, suivi par 13 autres compagnies maritimes. Nous étions désarmés, dans l'attente d'une reprise rapide de la navigation. Mais en janvier 2024, le secteur était en proie à la panique et au chaos. Plus nous approchions du mois de juin, signalant l'arrivée des mouches à fruits et la fin des exportations, plus nous nous résignions à accepter le sort de la campagne. Vers la fin de la saison, les oranges égyptiennes étaient exportées au même prix que le marché local".
L'Égypte coupée de la moitié de son marché mondial, une offre excédentaire en Europe
La mer Rouge sépare l'Égypte de plus de la moitié de ses marchés d'agrumes, dont l'Arabie saoudite (et par extension les marchés du Golfe), troisième marché pour les oranges égyptiennes après la Russie et les Pays-Bas, et d'autres marchés en Asie tels que l'Inde, le Bangladesh, la Chine, la Malaisie, Hong Kong et d'autres encore. Nessem précise : "En termes de volume, ces marchés représentent ensemble plus de la moitié des exportations égyptiennes, soit plus de 800 000 tonnes pour les seules oranges si l'on se réfère aux chiffres de la saison dernière, sachant que les volumes de cette saison ont augmenté d'au moins 25 %. L'impact sur les exportateurs spécialisés dans ces marchés est évident, mais l'impact sur l'ensemble de l'industrie s'est rapidement étendu.
''Cela signifie que tous les exportateurs ont dû se rabattre sur des marchés limités comme l'Europe, qui ne peuvent pas absorber de tels volumes. Chez El Teriak Farms, nous exportons exclusivement vers l'Europe, mais nous avons été pris dans cette crise dès le mois de février lorsque la baisse de la demande a impacté nos programmes. Nous avons la chance de travailler avec des clients sérieux et respectables, et d'exporter exclusivement sous contrat, mais nous avons vu nos prix baisser et les conditions de paiement se durcir.
Les lignes maritimes reliant l'Egypte à l'Asie, via la Mer Rouge, sont devenues dangereuses pour la plupart des navires et ont été rapidement suspendues à partir de décembre, et les lignes alternatives font le long détour du continent par le Cap de Bonne Espérance. Nessem : "En termes de temps de transit, cela représente un doublement, passant d'une moyenne de 28 jours à plus de 60 jours. Les coûts de transport ont également doublé. Il faut dire que les compagnies maritimes ont bien profité de la situation. Comme nous le savons tous, toutes les compagnies maritimes ne sont pas visées par les attaques en mer Rouge. De nouvelles compagnies asiatiques ont remplacé les traditionnelles dès le mois de mars, mais elles sont restées rares et ont augmenté leurs prix de manière exagérée".
Les exportations vers l'Arabie saoudite et les pays du Golfe à travers la mer Rouge ont été maintenues par ferry, mais leur prix a également augmenté suite à l'explosion de la demande, passant de 2 000 à 6 000 USD selon Nessem. Bien que le marché du Golfe soit attractif en absorbant de gros volumes, il impose aux exportateurs égyptiens un régime commercial et de paiement sévère, et la crise de la mer Rouge n'a fait qu'exacerber ces conditions : exportations sous commission, ce que l'Europe a imité cette saison après l'éclatement de la crise.
Ralentissement de la demande, baisse des prix et allongement des délais de paiement
Nessem explique : "Pour des raisons qui m'échappent, ou disons pour des raisons culturelles, les importateurs saoudiens imposent à l'Égypte un système de vente à la commission. C'est très désavantageux car c'est opaque et il n'y a aucun moyen de contrôler les volumes vendus. Ce système n'est imposé qu'aux exportateurs égyptiens, contrairement à la Pologne qui exporte ses pommes vers l'Arabie Saoudite ou à l'Afrique du Sud qui exporte ses agrumes sous contrat. Nous avons toujours demandé à nos collègues égyptiens d'entamer la transition pour sortir de cette zone grise et de rejeter ce mode de paiement qui pénalise l'ensemble de l'industrie et de l'économie égyptienne."
"Cette saison, en raison de la crise de la mer Rouge, les importateurs européens, confrontés à une offre abondante, ont très vite compris qu'ils pouvaient imposer ce mode de commerce aux exportateurs égyptiens, et ce dès le mois de février", ajoute l'exportateur. "Aux Pays-Bas, par exemple, j'estime que ce mode de paiement a augmenté d'au moins 40 % cette saison dans l'industrie des agrumes. En ce qui nous concerne à El Teriak, comme je l'ai dit, nous avons la chance de travailler avec des clients respectables, mais nous avons souffert indirectement des effets de l'offre excédentaire. Nos délais de paiement normaux sont passés de 80 %-20 % à 50 %-50 %. Les prix ont chuté de 25 % en moyenne.
La crise a été atténuée par des facteurs circonstanciels
Par chance, la crise de la mer Rouge a coïncidé avec d'autres circonstances atténuantes. Tout d'abord, le changement climatique a durement touché les concurrents de l'Égypte, notamment en Espagne. Nessem explique : "Dès le début de l'année, nous avons réagi à la crise en cherchant de nouveaux marchés, et nous avons été aidés par l'absence d'approvisionnement en oranges Navel et Valencia en provenance d'Espagne et d'autres origines concurrentes. Nous avons trouvé une demande circonstancielle dans plusieurs parties du monde, notamment au Canada, en Argentine et au Brésil. En Europe également, nous avons trouvé des débouchés en Géorgie, en Lettonie et en Lituanie. Nous avons également reçu des commandes de pays africains. Disons que nous avons seulement pu sauver la saison, sans faire de bénéfices, mais cela aurait été bien pire si la production espagnole habituelle avait été présente.
La crise a également coïncidé avec une réforme monétaire en Égypte. Le gouvernement a mis en œuvre la libéralisation du taux de change de la livre égyptienne par rapport au dollar, ce qui a entraîné la dévaluation de la monnaie locale. Nessem commente : "Cela augmente considérablement nos coûts, mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Dans l'ensemble, il faut du temps pour s'adapter aux effets de la réforme, mais celle-ci apporte également une grande stabilité à l'économie et signifie que nous n'avons plus à dépendre du marché noir pour l'approvisionnement en dollars, comme c'était le cas auparavant. Le mois de mars a été difficile, mais nous avons commencé à ressentir les effets de cette stabilité à partir d'avril".
"La crise de la mer Rouge ne sera résolue ni politiquement ni pacifiquement"
De nombreux exportateurs égyptiens espéraient une résolution rapide de la crise de la mer Rouge, mais il s'avère que la crise est là pour durer. Nessem ne se fait pas d'illusions : "Malheureusement, la crise de la mer Rouge ne sera résolue ni politiquement ni pacifiquement. Nous avons vu comment les grandes puissances mondiales ont tenté de mettre fin à la suspension des lignes maritimes, avant de se retirer calmement. La crise de la mer Rouge n'est qu'une facette de la guerre qui menace le Moyen-Orient, et l'inévitable finira par se produire. Dans le pire des cas, cela signifie l'arrêt des activités. En attendant, nous nous adaptons et nous nous appuyons sur les atouts de l'industrie égyptienne des agrumes, en particulier le facteur climatique, qui joue en notre faveur".
À quoi s'attendre pour la prochaine saison ? "Si nous sommes optimistes, la crise de la mer Rouge sera toujours présente, ce qui signifie que la situation n'a pas empiré", répond sobrement M. Nessem. "En ce qui concerne les agrumes, nous aurons nécessairement besoin d'une diminution des volumes égyptiens, ainsi que de beaucoup de travail pour développer de nouveaux marchés. Il y a encore du potentiel sur des marchés qui ne sont pas encore complètement développés, comme les Amériques, l'Afrique, et des pays européens comme la Pologne."
Note : Cet article a été initialement publié le 3 octobre 2024 sur le magazine Primeur en anglais et en espagnol à l'occasion de Fruit Attraction 2024. Depuis la première publication de cet article, les statistiques officielles de l'Égypte ont montré une diminution des exportations vers les pays asiatiques, une augmentation des exportations mondiales en volume et une diminution des exportations mondiales en valeur par tonne.
Pour plus d'informations
Amgad Nessem
Fermes El Teriak
Tél : +201 207 976 920
[email protected]
www.elteriakfarms.com