La société espagnole de capital-investissement Miura Partners a engagé Greenhill comme conseiller financier pour organiser la vente de Citri&Co, premier producteur européen d'agrumes, de melons, de pastèques et de fruits à noyau, selon des sources consultées par Expansión. La décision a été prise après l'échec des négociations, l'an dernier, avec le fonds de pension canadien PSP.
Le processus de vente devrait débuter en février, et des informations sur Citri&Co devraient être communiquées aux acheteurs potentiels dans le milieu du mois. Miura cherche à obtenir une évaluation d'environ 1,5 milliard d'euros pour l'entreprise, qui a actuellement un ebitda annuel d'environ 110 millions d'euros, un chiffre qui pourrait augmenter si les acquisitions en cours de négociation se concrétisent.
Citri&Co avait récemment acquis Melones el Abuelo par l'intermédiaire de sa filiale brésilienne Agrícola Famosa pour environ 35 millions d'euros, dans le but de diversifier sa production. Melones el Abuelo opère en Espagne, au Sénégal et au Brésil, complétant ainsi la production de Citri&Co dans l'hémisphère sud. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'achat et de construction mise en œuvre par Miura Partners pour accroître la taille et la portée de Citri&Co.
Source : expansion.com