Greenyard NV a confirmé que la famille Deprez, avec le soutien de Solum Partners LP, a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire et conditionnelle en espèces pour toutes les actions de Greenyard qui ne sont pas déjà détenues par leur société holding nouvellement formée, Garden S.à r.l., ou par des entités affiliées.
Le prix proposé est de 7,40 euros par action, ajusté à la baisse sur une base euro pour euro pour tout dividende payé par Greenyard après la date de cette annonce et avant la date de paiement de l'offre envisagée. L'offre porterait sur 29 740 778 actions, soit environ 57,73 % du nombre total d'actions émises par Greenyard.
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L'objectif déclaré de l'offre publique d'achat est de fournir à Greenyard une structure de capital plus stable et à long terme pour soutenir ses objectifs stratégiques. Le prix de l'offre reflète une prime de 37,0 % par rapport au prix de l'action au moment de la suspension de la négociation le 1er avril 2025 et des primes de 44,7 %, 45,5 %, 39,4 % et 30,6 % par rapport aux prix moyens pondérés en fonction du volume sur un mois, trois mois, six mois et douze mois, respectivement. Il représente également une prime de 14,7 % par rapport au prix cible consensuel de 6,45 euros par action, selon Reuters.
Un groupe d'actionnaires importants - Alychlo NV, Sujajo Investments SA, Agri Investment Fund BV, Joris Ide et Marc Ooms (ces deux derniers indirectement par l'intermédiaire de holdings familiaux) - ont accepté d'apporter leurs actions, qui représentent ensemble 15 476 582 actions ou 30,04 % du total, à moins qu'une offre concurrente plus élevée ne soit faite.
L'offre reste soumise à certaines conditions, notamment un seuil d'acceptation de 95 %, l'obtention des autorisations réglementaires et l'absence de changements négatifs importants. Si le seuil est atteint, Garden a l'intention d'engager une procédure simplifiée de retrait obligatoire. Cela implique également de satisfaire à l'exigence légale selon laquelle 90 % des titres faisant l'objet de l'offre doivent avoir été acquis.
Conformément à la réglementation belge en matière d'offres publiques d'achat, le conseil d'administration de Greenyard a examiné l'offre envisagée. Le conseil soutient unanimement l'offre, sous réserve de l'achèvement de plusieurs étapes : l'examen du prospectus de l'offre par la Financial Services and Markets Authority (FSMA) et un rapport d'évaluation à préparer par Degroof Petercam Corporate Finance NV, désigné comme expert indépendant par les administrateurs indépendants de Greenyard.
L'avis officiel du conseil d'administration sera publié dans un mémorandum de réponse conformément aux exigences légales. Le président Koen Hoffman a noté que la décision de soutenir l'offre est basée sur l'évaluation préliminaire et l'engagement des principaux actionnaires à participer à l'offre, dans l'attente d'un examen réglementaire et procédural plus approfondi.
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Cedric Pauwels
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